详细介绍
把询盘、客户、跟进，
收进一张表
访客提交询盘的那一刻起，客户档案自动建立、自动查重、自动挂到询盘上；超期没人跟的客户自动回到公海，谁抢到算谁的，全程留痕。装完就能用，不连任何外部服务，皮肤和脚本都在包内。
- 版本 / 作者
- 1.1.7 · HIPOIT
- 兼容
- 迅睿 CMS 4.7.5
- 后台菜单
- 8 个
- 数据表
- 8 张
- 外部依赖
- 无
- 可选联动
- Hminquiry 询盘
丢单不是产品问题，是客户不在系统里
外贸团队最常见的三种漏，几乎都发生在「系统之外」：邮箱、个人微信、主管的临时表格。插件的作用只是把这三点收进一处。
人走客户走
询盘只在业务员自己的收件箱里，公司层面既看不到也不计数；人一离职，客户就断在半路上。
询盘提交即触发钩子：按邮箱（再按电话）匹配老客户，命中就追加跟进，没命中就建档，并把客户 ID 回写到询盘，两边从此对得上。
交接靠翻聊天记录
客户资料没有字段，想筛「德国的、已经报过价的、A 级客户」只能一页页翻记录。
客户表固定字段：国家与二字码、来源、等级、标签、状态六档、意向产品、MOQ、目标价。列表可组合筛选，报表按国家与状态直接出分布。
谁抢到算谁的，没人留痕
老客户没人跟，也没有归还机制；分了谁、什么时候收的、收之前是谁的，全凭记忆。
超过设定天数没跟进自动进公海；每人每天抢单有上限；抢、指派、回收都写流转日志与操作日志，客户详情页可逐条核对。
对不上号，也没人信
月底用 Excel 拼数据，口径一变数字就变，业务员和老板各算各的。
看板与报表口径固定：客户数、跟进数、成交数（状态=成交）、成交率，按时间段取数；超管看全员，业务员只看自己。
八个菜单，就是一条完整的客户流水线
顺序即菜单顺序。每一页做一件事，不做跨界功能——报价单、订单、库存不在其中。
| 序 | 菜单 | 解决什么 |
|---|---|---|
| 01 | 统计看板 | 总量、今日/近 7 天/本月新增、待跟进、公海数、等级与状态分布、国家前 12、业务员本月新增前 10 |
| 02 | 客户档案 | 客户主数据；批量分配 / 改级 / 改标 / 入公海 / 删除；CSV 导入导出；AI 智能录入；新增查重 |
| 03 | 跟进记录 | 按客户的跟进流水、下次跟进时间、附件（10MB 内，19 种格式） |
| 04 | 公海客户池 | 超期回收、抢单（每日上限）、指派、手工转入公海 |
| 05 | 业绩报表 | 业务员客户数 / 跟进数 / 成交数 / 成交率、国家分布前 15、状态结构 |
| 06 | 操作日志 | 18 种动作留痕，可按客户、操作人、类型、时间筛 |
| 07 | 系统设置 | 20 个配置键 + 六档状态文案；AI 连接测试；等级与标签维护 |
| 08 | 使用说明 | 插件内置速查页：模块、联动、权限、导入导出、故障排查 |
列表每页 20 条，翻页保留筛选条件；等级、标签、状态三处字典改完立即生效，不需要清缓存。
两条自动化，替你记住该记的事
一条管进来，一条管出去。都不需要配定时任务，也不需要改 Hminquiry 的源码。
A · 询盘进来之后
访客提交
Hminquiry 入库成功，触发 inquiry_after_submit。
匹配老客户
先按邮箱精确匹配，未命中再按电话；可加开公司名做更严格的判定。
建档或更新
命中就更新资料并追加一条跟进；没命中就新建档案，等人分配。
回写关联
客户 ID 写回询盘表的 customer_id，客户详情页直接看到这封询盘。
customer_id 字段由插件自动补齐：安装时检测一次，每次回写前再检测一次。Hminquiry 被重装后字段丢了，下一次写入会自动补回，不需要人工干预。联动异常不会让访客提交失败——钩子里的异常被捕获并写进错误日志。
B · 客户躺平之后
计时
以最后一次跟进时间为准；从未跟进过的客户按建档时间算，不再永久挂在某人名下。
回收
超过设定天数（默认 30）进公海。打开概览页时惰性检查，5 分钟最多一次。
抢单或指派
每人每天默认限抢 5 个，按当天抢单日志计数；超管也可直接指派。
留痕
进公海、抢单、指派各写一条流转日志，含前后负责人，客户详情页可查。
谁能看、谁能改，写清楚再上线
三类角色由角色 ID 认定，填的是数字不是名称。超管不再写死为 1 —— 站点把超管角色改成别的 ID 时，填进设置即可。
| 能力 | 超管 | 业务员 （开关关闭） | 业务员 （开关打开） | 只读角色 |
|---|---|---|---|---|
| 查看自己负责的客户 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 查看全部客户 / 全员业绩 | 可以 | — | — | — |
| 新增 / 编辑客户 | 可以 | 可以 | 可以 | — |
| 删除客户 | 可以 | — | 可以 | — |
| 导出 CSV | 可以 | — | 可以 | — |
| 导入 CSV | 可以 | — | 可以 | — |
| 抢单 | 可以 | 可以 | 可以 | — |
三个开关（可导出 / 可删除 / 可导入）默认全关。只读角色的限制优先于开关：按钮置灰，直接打接口也会被拒。导入的客户一律归到执行导入的账号，CSV 里的负责人列不参与分配。
AI 是可选的，不是前提
不开 AI，整套流程照常跑完。开的话接的是 OpenAI 兼容接口，Key 只存数据库、页面永不回显。
新询盘自动读一遍
抽意向产品、数量、MOQ、目标价、币种、客户性质、紧急度与 0-100 意向分，把中文摘要写进新建客户的备注。前台同步等待，默认 3 秒超时，超时就跳过——客户档案照建，不丢数据。
客户简报
结合档案、最近 8 条跟进、最近 3 条询盘，给出客户画像、风险点、下一步建议和一句英文开场话术。按客户缓存（默认 7 天），缓存期内不重复计费。
智能录入
把询盘原文、名片、邮件正文、展会笔记贴进去，自动识别并回填 16 项字段，回填过的输入框短暂高亮，逐项核对后再保存。只预填，不会自动入库。
| 服务商 | 根地址 | 默认模型 |
|---|---|---|
| DeepSeek | https://api.deepseek.com/v1 | deepseek-chat |
| 通义千问 | https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 | qwen-plus |
| OpenAI | https://api.openai.com/v1 | gpt-4o-mini |
| 自建 / 代理 | 自填（只到版本号，插件自动拼 /chat/completions） | 自填 |
费用参考：一次询盘解析约 600-1100 tokens，一次简报约 900-1500，一次录入约 700-1000（含提示词与返回）。开启后询盘正文与客户资料会发送到你配置的第三方接口，请先确认服务商的数据条款。AI 不会自动改等级或状态，也不会自动发邮件、发 WhatsApp。
装上，然后只需要配三个地方
安装包 44 个文件、8 张表。覆盖升级不会清空客户数据（建表设为「已存在则跳过」），所以永远不需要卸载重装。
上传安装包
后台「应用 → 应用商店 → 本地安装」上传 drcustomer-1.1.7.zip，或把 dayrui/App/Drcustomer 与 public/static/drcustomer 解压到站点对应目录后登记应用。
配角色 ID
确认「超级管理员角色 ID」是 1 或你站点的实际值；把业务员角色 ID 填进「业务员角色 ID」。填错的表现是超管只看到自己的客户，不是插件坏了。
开联动与 AI
确认「自动同步询盘为客户」已开；需要用 AI 的话，先填地址 / Key / 模型，点「测试连接」通过后再开总开关。
装完先验三件事
① 打开任一 CRM 页面，样式与列表正常；② 系统设置里两个新字段（解析超时、超级管理员角色 ID）已有值；③ 试一次批量操作与一次筛选导出。
升级与卸载
升级直接覆盖文件，配置、等级、标签、客户、日志全部保留。卸载会删掉 8 张表（客户数据随之清空），执行前先导出 CSV 或备份数据库。
做不到的，写在这里
一份插件说明如果不写限制，等于让使用者自己踩。以下六条是当前版本确实做不到的。
- 附件直链
- 附件落在静态目录，知道完整 URL 无需登录即可下载；涉密资料需在 Web 服务器层加目录鉴权。
- 输出转义
- 表单与导入入库前已过滤，模板输出仍按原值渲染；若有第三方直接往库里写 HTML，仍会显示。
- SQLite
- 建表与补字段用 MySQL 语法，SQLite 站点会静默降级；建议用 MySQL 5.7/8.0。
- 邮箱唯一
- 靠查重提示拦，不靠数据库约束；并发提交同一邮箱，理论上可能建出两条档案。
- 没有 App
- 只有后台网页，手机浏览器可用；没有独立 App，也没有微信 / WhatsApp 集成。
- 不做交易
- 报价单、订单、库存、审批流都不在范围内；需要的话接 ERP，或另做插件。
